СберБанк. Подключение к ПланФакту.
Настроенная интеграция с интернет-банком СберБизнес позволяет получать платежи по вашим счетам напрямую из банка. Вам больше не нужно скачивать выписку, а затем импортировать ее в ПланФакт или вносить операции руками. ПланФакт начнет получать данные о платежах с даты, которую вы укажите при подключении интеграции.
Подключение по логину и паролю через СМС код
Подключение банка доступно в нескольких разделах ПланФакта:
Мои счета → кнопка Подключить интеграцию.
Начало работы → Автоматизация:
Настройки → Интеграции → Банки и карты:
Перед вами будет список банков, найдите интернет-банк СберБизнес и нажмите на кнопку Подключить.
Вы будете перенаправлены на страницу авторизации в банке. Введите ваш логин и пароль от личного кабинета интернет-банка СберБизнес, а также код из СМС.
Эта информация необходима банку, чтобы разрешить ПланФакту загружать ваши операции.
2. После успешной авторизации в банке вам нужно настроить подключение:
Слева отметьте те счета в интернет-банке СберБизнес, которые вы хотите подключить к ПланФакту.
Справа выберите счета в ПланФакте, которые будут синхронизированы с банковскими или оставьте значение Создать новый счет, тогда программа сама создаст счет.
Выберите дату начала синхронизации (не ранее даты открытия счета).
Нажмите Завершить подключение.
Подключение по логину и паролю через токен
Перед вами будет список банков, найдите интернет-банк СберБизнес и нажмите на кнопку Подключить.
Вы будете перенаправлены на страницу авторизации в банке. Введите ваш логин и пароль и нажимаете Далее.
2. Следуйте описанным в этом окне шагам:
- Подключаете флэшку с токеном.
- На ней у вас находится файл Start - запустите его.
- В появившемся окне со входом в меню токена введите данные. Откроется кабинет СберБизнеса.
- Выберите бизнес-систему - СберБизнес.
- Заполните логин и пароль еще раз и нажмите Войти.
3. Вернитесь на вкладку ПланФакта выполните пункт 5. - Перейдите в сервис. Завершите настройку подписанием оферты и выбором счетов для интеграции.
- Слева отметьте те счета в интернет-банке СберБизнес, которые вы хотите подключить к ПланФакту.
- Справа выберите счета в ПланФакте, которые будут синхронизированы с банковскими или оставьте значение Создать новый счет, тогда программа сама создаст счет.
- Выберите дату начала синхронизации (не ранее даты открытия счета).
- Нажмите Завершить подключение.
Поздравляем, подключение к банку завершено!
Теперь вы можете посмотреть платежи, которые были сохранены, перейдите в раздел Операции, нажав на кнопку Продолжить работу.
Если вам нужно подключить счета еще одного юрлица, в разделе Настройки - Банки и карты нажмите кнопку Подключить юрлицо.
При подключении интеграции из раздела Настройки или Мои счета ПланФакт предложит предварительно посмотреть данные, нажмите на кнопку «Загрузить сейчас».
Как только операции будут подготовлены, откроется страница «Настройка импорта». Здесь отобразятся операции, которые ПланФакт нашел в банке, вы можете указать статью и проект, после чего сохранить изменения.
ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ (ОФЕРТЫ) НА ИНТГРАЦИЮ
Отзывать оферту для переподклчения интеграции требуется, если у вас появились новые счета в банке, которые требуется подключить к интеграции. Или интеграция перестала работать ранее срока истечения оферты (оферта предоставляется с момента подписания на 1 год).
Отозвать оферту можно в личном кабинете банка следуя шага на скриншоте:
Если у вас не получилось настроить синхронизацию с банком, обратитесь в службу поддержки ПланФакта:
email support@infopraktikum.ru
тел 8 (800) 777-54-23
чат в правом углу экрана — самый быстрый способ получить ответ
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ