Точка Банк. Подключение к ПланФакту.
Подключить банк вы можете в следующих разделах:
Начало работы → Автоматизация → Автоматизируйте платежи
2. Из раздела Операции
Нажмите на три точки в правом верхнем углу - Подключить банк
3. Настройки → Интеграции → Банки и карты
Найдите в списке Банк Точка и нажмите кнопку Подключить:
4. Справочники → Мои счета → Подключить интеграцию
- кнопка Подключить интеграцию
- иконка Подключить банк
Шаги подключения
ШАГ 1
На первом шаге подключения приведена общая информация, прочитайте ее и нажмите Следующий шаг.
ШАГ 2
Вы будете перенаправлены на страницу авторизации в банке. Введите номер телефона. Нажмите Продолжить, введите код из смс. Введите пароль и нажмите Войти.
В открывшемся окне нажмите Перейти к настройке. Этим вы разрешаете ПланФакту загружать ваши операции из банка.
Выберите юрлицо, которое хотите подключить, и оставьте обе галочки для него. Затем нажмите Продолжить.
После настройки появится информация об успешном предоставлении доступа ПланФакту для выбранного юрлица из банка. Нажмите Продолжить.
Шаг 3
- отметьте галочками те счета в Точка Банке, которые вы хотите синхронизировать с ПланФактом;
- при необходимости выберите нужные счета в ПланФакте, которые будут соответствовать банковским;
- укажите дату начала синхронизации;
- укажите частоту синхронизации;
- нажмите кнопку Завершить подключение.
Теперь ваша интеграция подключена, ПланФакт запустит процесс загрузки данных из банка. Это может занять некоторое время.
Если у вас не получилось настроить синхронизацию с банком, обратитесь в службу поддержки ПланФакта. Наши специалисты помогут разобраться, в чем дело.
Быстрее всего мы отвечаем в чате — нажмите на голубую иконку в нижнем правом углу и выберите «Новый разговор».
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ