Модульбанк. Подключение к ПланФакту.
Подключение банка доступно в нескольких разделах ПланФакта:
Раздел Операции - Три точки в верхнем правом углу → Подключить банк.
Раздел Справочники - Мои счета → кнопка справа от названия и реквизитов Подключить интеграцию.
Начало работы (Зеленое поле ПФ) в левом верхнем углу аккаунта.
Раздел Настройки - Интеграции → Банки и карты.
ШАГИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ШАГ 1
- Укажите ИНН юрлица;
- Нажмите кнопку Следующий шаг.
ШАГ 2
Вы будете перенаправлены на страницу авторизации в банке. Введите телефон, пароль. Нажмите Далее, введите код из смс.
Эта информация необходима банку, чтобы разрешить ПланФакту загружать ваши операции.
ШАГ 3
- отметьте галочками те счета в Модульбанке, которые вы хотите синхронизировать с ПланФактом;
- при необходимости выберите нужные счета в ПланФакте, которые будут соответствовать банковским;
- укажите частоту синхронизации;
- нажмите кнопку Завершить подключение.
ПланФакт запустит процесс загрузки данных из банка. Это может занять некоторое время.
Как только процесс будет завершен, система предоставит сообщение о том, что было сохранено.
Если у вас не получилось настроить синхронизацию с банком, обратитесь в службу поддержки ПланФакта. Наши специалисты помогут разобраться, в чем дело.
Быстрее всего мы отвечаем в чате — нажмите на синюю иконку чата в нижнем правом углу и выберите Написать.
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ