Как подключить банк?
Интеграция с банками — самый удобный способ автоматизации учета. Настройте синхронизацию и операции из банка будут появляться в ПланФакте автоматически.
К ПланФакту можно подключить следующие банки:
Если вашего банка нет в данном списке, то воспользуйтесь загрузкой выписки в формате 1С (*.txt).
Как подключить банк?
Подключить банк вы можете двумя путями:
– Из раздела Начало работы;
– Из раздела Настройки.
«Начало работы»
Перейдите в раздел Начало работы - левый верхний угол с буквами ПФ на зеленом поле.
Нажмите Автоматизация - Автоматизируйте платежи.
Выберете банк для подключения.
Далее следуйте пошаговым инструкциям на экране.
«Настройки»
Перейдите в раздел Настройки - Интеграции - Банки и карты.
Найдите в списке свой банк и нажмите кнопку Подключить.
Далее следуйте инструкциям, которые даны на каждом шаге подключения.
Подробнее о подключении каждого банка читайте в наших статьях:
Дополнительные опции в разделе «Банки и карты физлиц»
Когда банк уже подключен к ПланФакту, отображаются следующие данные и инструменты:
Название компании, к которой подключен банк.
Под ним выводится количество счетов, которые будут синхронизированы.Статус подключения. Возможны только 2:
– Подключить
– Подключен к ПланФакту. Под этим статусом выводится информация о частоте синхронизации и о дате и времени последней интеграции.Инструменты:
–Двойная стрелочка: Синхронизировать сейчас. ПланФакт запустит процедуру получения операций из банка по вашему требованию.
Загрузка данных будет начата от даты последней синхронизации -15 дней.
–Шестеренка: Изменить настройки. В появившемся окне можете выбирать другие счета для синхронизации, указать новую частоту.
– Крестик: Отключить банк. При этом ранее загруженные данные сохранятся в ПланФакте.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. В случае, когда данные загружаются не за весь период, ПланФакт введет начальный остаток по счету, соответствующий данным банка. Вы можете его увидеть в разделе Мои счета.
2. Если синхронизация работает неверно или не работает.
- Проверьте данные о подключении. Например, если под названием компании выведено «Подключено счетов: 0», это означает, что синхронизация не работает.
- Отключите банк, нажав на «крестик» и выполните подключение снова.
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ