Как подключить банк?
Интеграция с банками — самый удобный способ автоматизации учета. Настройте синхронизацию и операции из банка будут появляться в ПланФакте автоматически.
К ПланФакту можно подключить следующие банки:
Если вашего банка нет в данном списке, то воспользуйтесь загрузкой выписки в формате 1С (*.txt).
Как подключить банк?
Подключение банка доступно в нескольких разделах ПланФакта:
Раздел Операции - Три точки в верхнем правом углу → Подключить банк.
Раздел Справочники - Мои счета → кнопка справа от названия и реквизитов Подключить интеграцию.
Начало работы (Зеленое поле ПФ) в левом верхнем углу аккаунта.
Раздел Настройки - Интеграции → Банки и карты:
«Настройки»
Перейдите в раздел Настройки - Интеграции - Банки и карты.
Найдите в списке свой банк и нажмите кнопку Подключить.
Далее следуйте инструкциям, которые даны на каждом шаге подключения.
Подробнее о подключении каждого банка читайте в наших статьях:
Дополнительные опции в разделе «Банки и карты физлиц»
Когда банк уже подключен к ПланФакту, отображаются следующие данные и инструменты:
Название компании, к которой подключен банк.
Под ним выводится количество счетов, которые будут синхронизированы.Статус подключения. Возможны только 2:
– Подключить
– Подключен к ПланФакту. Под этим статусом выводится информация о частоте синхронизации и о дате и времени последней интеграции.Инструменты:
– Двойная стрелочка: Синхронизировать сейчас. ПланФакт запустит процедуру получения операций из банка по вашему требованию.
Загрузка данных будет начата от даты последней синхронизации -15 дней.
– Шестеренка: Изменить настройки. В появившемся окне можете выбирать другие счета для синхронизации, указать новую частоту.
– Крестик: Отключить банк. При этом ранее загруженные данные сохранятся в ПланФакте.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. В случае, когда данные загружаются не за весь период, ПланФакт введет начальный остаток по счету, соответствующий данным банка. Вы можете его увидеть в разделе Справочники - Мои счета.
2. Если синхронизация работает неверно или не работает.
- Проверьте данные о подключении. Например, если создался аналогичный счет дубль в аккаунте.
- Отключите банк, нажав на «крестик» и выполните подключение снова.
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ