Зачем это нужно? Раздел «Пользователи» помогает:

• Быстро пригласить в систему сотрудников, партнеров или внешних специалистов.

• Назначить каждому роль и уровень доступа к данным (счета, проекты, отчеты, настройки).

• Обеспечить безопасность: только нужные пользователи видят и редактируют нужную информацию.

1. Добавление нового пользователя

Что вы получаете: удобный способ расширять команду и сразу настраивать доступ по ролям.

1. Перейдите в Настройки → Пользователи и нажмите Создать.

2. Введите Email будущего пользователя — лучше корпоративный адрес.

3. Укажите ФИО (для простого поиска) и должность (поможет при назначении прав).

4. В блоке Права пользователя выберите одну из ролей:
   

   • Администратор – настраивает пользователей и параметры, не может удалить полностью данные аккаунта.

   • Менеджер – полноценно работает со операциями и другими объектами, не имеет доступа к управлению пользователями.

   • Оператор – вносит операции и другие объекты, не имеет доступа к редактированию данных, настройкам, пользователям и истории других.

   • Гость – только просмотр данных.

5. Нажмите Сохранить. На Email придет приглашение.

💡 Совет: используйте корпоративные адреса — так вы легко отзовете доступ бывшим сотрудникам.

2. Настройка доступа

Что вы получаете: гибкие ограничения, чтобы сотрудники видели только нужные данные.

⚠️ Функция ограничения доступа (по разделам, счетам, проектам) доступна не на всех тарифах ПланФакта → смотрите подробнее на странице Тарифы

1. Откройте Настройки → Пользователи, нажмите «⋮» рядом с пользователем и выберите Редактировать.
2. Включите опцию Настроить ограничения доступа.
3. Отметьте только те объекты, к которым нужно открыть доступ:
   • Юрлица и Счета
     • Доступ ко всем счетам внутри юрлица или только к отдельным.
   • Проекты
     • Отметьте проекты для просмотра и работы.

     • Для операций без проекта выберите «Не выбран».

   • Разделы системы

     • Выбирайте, какие разделы будут видны: Счета, Сделки, План, Отчеты, Показатели, Настройки.

     • Раздел Пользователи доступен только Администраторам.

   • Дополнительные опции

     • Разрешить доступ к API — пользователь увидит свой ключ API в «Моём профиле».

     • Доступ к новым объектам — при включении пользователь автоматически получит доступ ко всем юрлицам, счетам и проектам, созданным после его добавления.

⚠️ Если не разрешить доступ к новым объектам, пользователь не сможет их добавлять и видеть.

3. Управление существующими пользователями

Что вы получаете: быстрое изменение прав, приостановка или удаление аккаунтов без потери истории.

В списке Настройки → Пользователи рядом с нужным именем нажмите «⋮» и выберите действие:

1. Редактировать — изменить ФИО, роль или ограничения доступа.

2. Добавить в архив — временно отключить пользователя, сохранив его настройки и историю.

3. Копировать/Вставить настройки доступа — перенести права одного пользователя на другого за пару кликов.

4. Скопировать API Key — если у пользователя есть доступ к API, можно быстро получить его ключ.

5. Отправить приглашение — повторно выслать письмо, если пользователь не подтвердил регистрацию в течение 24 часов.

6. Удалить — полностью удалить пользователя из аккаунта.
   ⚠️ После удаления все его действия «перепишутся» на владельца аккаунта.
   
   

История действий

Что вы получаете: прозрачность работы и контроль изменений.

1. Перейдите в Настройки → История действий.

2. Смотрите список всех операций: кто, что и когда изменил.

   • Владелец аккаунта видит историю всех пользователей.

   • Присоединенные (не‑владельцы) видят только свои собственные действия.