Банк Бланк. Подключение к ПланФакту.
Настроенная интеграция с интернет-банком Бланк позволяет получать платежи по вашим счетам напрямую из банка. Вам больше не нужно скачивать выписку, а затем импортировать ее в ПланФакт или вносить операции руками. ПланФакт начнет получать данные о платежах с даты, которую вы укажите при подключении интеграции.
Подключение банка доступно в нескольких разделах ПланФакта:
Раздел Операции - Три точки в верхнем правом углу → Подключить банк.
Раздел Справочники - Мои счета → кнопка справа от названия и реквизитов Подключить интеграцию.
Начало работы (Зеленое поле ПФ) в левом верхнем углу аккаунта.
Раздел Настройки - Интеграции → Банки и карты.
ШАГИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ШАГ 1
Прочитайте общую информацию об интеграции и нажмите Следующий шаг.
ШАГ 2
Вы будете перенаправлены на страницу авторизации в банке. Введите ваш номер телефона для получения СМС кода, который нужно ввести на следующем этапе.
Далее вы будете перенаправлены на ввод пароля от личного кабинета банка.
После успешной авторизации в банке необходимо настроить подключение. Для этого подтвердите согласие на доступ сервиса Планфакт к вашим счетам и операциям для дальнейшей загрузки данных в аккаунт.
Слева отметьте те счета в интернет-банке Бланк, которые вы хотите подключить к ПланФакту.
После выбора счетов вы будете перенаправлены обратно в аккаунт ПланФакта на третий шаг подключения.
ШАГ 3
1. Отметьте галочками счета в банке, которые нужно синхронизировать с ПланФактом.
2. Укажите для них счета в ПланФакте, которые будут соответствовать банковским, или оставьте значение Создать новый счет, если данные счета не были созданы в аккаунте.
3. Выберите дату начала синхронизации (не ранее даты открытия счета).
4. Выберите частоту синхронизации.
Нажмите кнопку Завершить подключение.
Если у вас не получилось настроить синхронизацию с банком, обратитесь в службу поддержки ПланФакта:
email support@infopraktikum.ru
тел 8 (800) 777-54-23
чат в правом углу экрана — самый быстрый способ получить ответ